ノート＋グーグル

ノートにグーグルが資本を入れた。

今週は連続ストップ高となり、金曜日にやっと値がついた。

しかし金曜日は陰線で終わった。

決算は好調

しかし買いではないと判断した。

堅調なノビを示しているが、爆発力に欠ける。

googleとのシナジーを考えた。

youtubeのように、グーグルの一部となりPVが増える可能性も今後ある。

買収される可能性もある。

だが、爆発力があるものといえば直接の入金。

・ガンホーのパズドラをはじめとした、無限の課金可能性。

・youtubeやfacebookコンバージョンを必要としない、広告の出稿費用。

・ネットフリックスのような人口の数だけ可能性のある、直接の月額会員。

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ノートのコンテンツはサブスクだが、会社ではなく、クリエイターが主。

そしてなんといっても、サイト内で広告を打たないスタイル。

これの同業を見つけた。

クラウドワークス

プラットフォームとして同じ、スタイルの業態。

ここの時価総額を見ると限界が見える。

創業者は上場ゴール。

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PERは最終利益が1億だったので今の835円では100倍。

1週間でPERが50倍から100倍に。

グーグルに買収されない限りこれは買いではない。